El actual Gerente General de Dreams, Jaime Wilhelm, estará a la cabeza de la compañía resultante, la cual explorará todas las oportunidades de crecimiento en la Región donde exista estabilidad regulatoria.
Los accionistas de las compañías chilenas Dreams y la sudafricana Sun International finalizaron a entera satisfacción el proceso de due diligence iniciado a principios de este año y firmaron este martes un acuerdo de fusión de sus operaciones en Latinoamérica, unión que da origen al líder de la entretención en la Región. La operación está condicionada a la aprobación de las autoridades competentes, tanto en Chile como en Sudáfrica.
«Con este paso formalizamos una asociación que venimos trabajando desde hace tiempo, siempre pensando en convertirnos en un referente en la industria de los casinos y la entretención tanto para nuestros clientes, como para los accionistas y nuestros colaboradores?, comentó Jaime Wilhelm, Gerente General Corporativo de Dreams y quien se convertirá en CEO para Latinoamérica de la compañía fusionada.
Por su parte, Graeme Stephens, CEO de Sun, explicó que»Sun International ha realizado una inversión significativa en Latinoamérica para formar una base de activos que permitan sentar los cimientos de un sólido crecimiento en la Región. Esta fusión nos permitirá contar con la escala requerida para abordar las oportunidades de crecimiento que se nos presenten, a la vez que diversificar sus operaciones actuales»
A esta unión, Dreams aporta con seis complejos de entretención en Chile (Iquique, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas) y con dos casinos y dos salas de juego en Lima (Perú). Por su parte, Sun sumará el casino Monticello en Chile, el Casino Ocean Sun en Panamá y el Sun Nao Casino en Cartagena de Indias (Colombia).
«Partiremos con una excelente presencia en la Región, pero nuestro foco va a estar en el crecimiento en toda Latinoamérica, ya que nuestra cancha se hizo más grande. Sin embargo, uno de los factores decisivos a la hora de elegir, tanto nuevas operaciones para desarrollar desde cero como adquisiciones de casinos ya existentes, será la realidad regulatoria de cada país. Tenemos situaciones bien distintas en la Región y es algo que vamos a analizar al detalle?«, adelantó Wilhelm.
La fusión en cifras
Tras la aprobación de la operación por parte de los reguladores, Dreams y Sun compartirán inicialmente la propiedad de la compañía resultante a partes iguales. Posteriormente, Sun alcanzará una participación del 55%, a través de la compra de acciones a Entretenimientos del Sur Limitada (fondo de inversiones de Citigroup, actual accionista de Dreams) por unos US$ 51,3 millones. Por su parte, Inversiones Nueva Pacífico Sur Limitada (sociedad de los hermanos Fischer) mantendrá su participación.
Esto después que los casinos Monticello y Ocean Sun de Panamá quedaran avaluados en un monto equivalente a los activos de Dreams. Adicionalmente, el casino Sun Nao de Colombia, con un costo de construcción y puesta en marcha de US$ 25 millones, será adquirido con dinero en efectivo por la entidad fusionada.
La compañía resultante generará un EBITDA de aproximadamente US$ 100 millones, según datos a 30 de junio de 2015 correspondientes a los últimos 12 de meses. Además, contará con 6.642 máquinas de azar, 302 mesas de juego y una oferta de 533 habitaciones de hotel.
Ambas partes reiteraron su intención de abrir la compañía combinada a bolsa (Initial Public Offering o IPO por sus siglas en inglés), siempre que las condiciones de mercado sean apropiadas, dentro de los 18 meses tras el acuerdo de fusión.
Fuente: entornointeligente.com
