Aristocrat Leisure venderá su negocio Plarium Global a un grupo sueco por más de 1.000 millones de dólares para poder centrarse en sus principales máquinas de juego y operaciones en línea.
Aristocrat Leisure ha firmado un acuerdo para vender su negocio Plarium Global a un grupo sueco para que pueda centrarse en sus operaciones principales de máquinas de póquer y casinos en línea.
La empresa global de juegos para dispositivos móviles Modern Times llegó a un acuerdo para adquirir Plarium por un precio diferido de 820 millones de dólares estadounidenses (1.250 millones de dólares).
El acuerdo se realiza a través de la filial de Aristocrat, Pixel United.
Incluye una contraprestación fija de US$620 millones, con el potencial de recibir US$200 millones adicionales, sujeto al logro de ciertos objetivos financieros entre 2025 y 2028.
El gigante de las máquinas de póquer le dijo a la ASX que los ingresos de la transacción se utilizarían para financiar la estrategia de crecimiento a largo plazo del grupo, en línea con su marco de asignación de capital en juegos terrestres, juegos con dinero real y oportunidades de casinos sociales.
Aristocrat dijo que su revisión estratégica con respecto a la posible venta de sus juegos Big Fish Games, excluyendo los activos de Big Fish Social Casino, estaba en curso y que el grupo estaba trabajando activamente con terceros. Le dijo a la ASX que había reducido por separado el valor del negocio de juegos móviles gratuitos en 110 millones de dólares.
Big Fish Games y Plarium Global son creadores de juegos con compras dentro de la aplicación que no requieren licencia para operar. Aristocrat pagó alrededor de 1.500 millones de dólares por ambos en 2017.
Aristocrat dijo que esperaba que la venta de Plarium redujera las ganancias normalizadas después de impuestos y antes de la amortización de activos intangibles en un alto porcentaje de un dígito anual. La empresa tiene previsto publicar el miércoles sus resultados financieros correspondientes al año completo que finaliza el 30 de septiembre.
Las acciones subieron inicialmente a un máximo histórico de $66,10 en la apertura de las operaciones antes de bajar un 1,04 por ciento para cerrar a $64,93.
Aristocrat dijo que Plarium, que estuvo detrás del popular juego de rol de batalla en equipo RAID: Shadow Legends, generó una tasa interna de retorno de alrededor del 15% durante el período que fue propiedad de este.
El director ejecutivo de Aristocrat, Trevor Croker, dijo que la venta de Plarium siguió a una revisión estratégica de los activos de juegos casuales y de nivel medio de la compañía.
«Ahora que el negocio ampliado de Aristocrat Interactive se suma a Aristocrat Gaming y a nuestro negocio de casino social móvil líder en el mercado, nos centramos cada vez más en las oportunidades de aprovechar las fortalezas de Aristocrat en contenido de juegos regulados y tragamonedas sociales«, afirmó.
“Aristocrat ha incorporado una gama de capacidades estratégicas y conocimientos de contenido móvil de Plarium en sus operaciones de juego principales durante los últimos siete años, beneficiándose del marketing digital y la capacidad de gestión de UA (adquisición de usuarios), operaciones en vivo mejoradas y escalando y haciendo crecer nuestro negocio combinado de casino social”.
En los resultados financieros no auditados del año hasta el 30 de septiembre, Plarium contribuyó con 615 millones de dólares estadounidenses a los ingresos y 166 millones de dólares estadounidenses a las ganancias del segmento. Las ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones, pero después de los gastos de diseño y desarrollo, fueron de aproximadamente 110 millones de dólares estadounidenses.
Aristocrat dijo que esperaba que la venta de Plarium tuviera un impacto dilutivo de un solo dígito en las ganancias netas después de impuestos en el año fiscal 25 sobre una base anualizada.
La transacción se cerrará en la primera mitad del año calendario 2025 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias.
Los analistas de Citi dijeron que habían estimado previamente ganancias por ventas de entre 1.700 millones y 2.300 millones de dólares, pero notaron un sesgo de riesgo a la baja en este rango a medida que los datos de reservas se debilitaron.
“Además, todavía queda por desinvertir la cartera de inversiones sociales ocasionales de Big Fish”, dijo el banco en una nota para analistas.
“Estimamos que esto genera ingresos de US$125 millones y podría generar ingresos por ventas adicionales de entre US$50 y US$100 millones,
“Nuestras previsiones para el año fiscal 2025 en el sector digital estaban muy por debajo del consenso. Por lo tanto, esta venta elimina nuestro punto bajista clave en relación con las acciones. Revisaremos nuestras previsiones después del resultado del año fiscal 2024 de Aristocrat (el miércoles)”.
