actualizado: 17 Sep 2019

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Cirsa Enterprises oferta bonos sénior garantizados

La empresa española Cirsa Enterprises realizó una oferta de bonos sénior garantizados por 540 millones de dólares (490 millones de euros al 9 de septiembre) con vencimiento en 2025 y tasa variable de la oferta interbancaria europea (Euribor) durante tres meses (sujeto a un piso de 0 %).

La emisión la realizó la subsidiaria Cirsa Finance International y los bonos están garantizados por Cirsa Enterprises y Gaming & Services de Panamá.

Deutsche Bank AG, London Branch, junto a un grupo de entidades bancarias fungieron como compradores iniciales y estuvo asesorada por Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá). Supimos que Linklaters LLP también apoyó a Deutsche Bank AG, pero el bufete declinó hacer comentarios sobre la operación.

Cirsa Enterprises contó con la asistencia de Simpson Thacher & Bartlett (Londres) y Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá).

Los ingresos se utilizarán para que la compañía de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas pueda solventar operaciones pendientes de bonos sénior garantizados, todos con vencimiento en el año 2023. Los recursos también servirán para compromisos corporativos generales, pagar tarifas y gastos en relación con las transacciones anteriores.

La oferta de bonos culminó el 2 de agosto y estuvo apegada a la Regla 144-A y la Regulación S de la SEC.

En mayo de este año, Cirsa Finance International emitió bonos sénior garantizados por 430 millones de dólares (390 millones de euros al 9 de septiembre). En esa oportunidad, la tasa anual fijada fue de 4,75 % y la fecha de vencimiento para el 2025.

Cirsa se dedica a la operación de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas, estas últimas también las fabrica al igual que kits de juegos. Nació en España en 1978 y también opera en Italia, Marruecos, Panamá, Colombia, Perú, Costa Rica, México y República Dominicana.

Fuente: lexlatin.com