Una de las mayores firmas de inversión del mundo se está preparando para ayudar a financiar la adquisición de Evoke, la empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que es propietaria de William Hill.
Sky News ha sabido que una filial de TPG, el gigante del capital riesgo, está en conversaciones para proporcionar cientos de millones de libras esterlinas para ayudar a refinanciar los préstamos de Evoke.
Una fuente indicó que TPG Credit podría comprometer hasta 800 millones de libras esterlinas como parte de un acuerdo para que Intralot, de Bally, compre Evoke, aunque advirtió que la cifra final podría ser inferior.
Evoke emitió un bono de 600 millones de euros el año pasado y tiene otras deudas pendientes, incluida una línea de crédito rotatoria con un consorcio de prestamistas.
Según un analista, el acceso a los recursos financieros de TPG Credit, que incluyen el negocio de crédito de Angelo Gordon adquirido por TPG en 2023, aumentaría considerablemente las posibilidades de que el operador de juegos de azar Bally’s Intralot tenga éxito en su oferta por la compañía con sede en el Reino Unido.
Intralot, de Bally, llevaba meses intentando fichar a Evoke antes de confirmar el mes pasado que estaba en conversaciones formales sobre un posible acuerdo.
Evoke, propietaria también de la marca de juegos de azar en línea 888, está muy endeudada y ha estado lidiando con el impacto de las reformas fiscales del gobierno en el sector del juego.
Al igual que sus rivales, entre los que se incluyen la empresa privada Betfred, Flutter Entertainment (propietaria de Paddy Power) y Ladbrokes (que forma parte de Entain), Evoke ha advertido que cientos de establecimientos cerrarán definitivamente como consecuencia de estos cambios.
Per Widerström, director ejecutivo de Evoke, ha criticado públicamente las subidas de impuestos, calificándolas de «contraproducentes y muy perjudiciales«.
El impacto fiscal de 125 millones de libras esterlinas derivado de los cambios anunciados en el presupuesto de noviembre pasado por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, llevó a Evoke a abandonar sus previsiones financieras a medio plazo para los inversores.
Intralot, filial de Bally y que cotiza en bolsa en Atenas, se formó el año pasado a partir de la adquisición de Bally’s International Interactive por parte de Intralot.
Después de que Evoke se pusiera a la venta hace algunos meses, se la consideró una de las pocas personas con posibilidades de adquirir la totalidad de la empresa.
Evoke también estudió la posibilidad de vender de forma independiente sus operaciones italianas, que son muy rentables, pero se inclinó claramente por la venta de la empresa en su conjunto.
La posible adquisición de Intralot, propiedad de Bally, a 50 peniques por acción valora el capital de Evoke en tan solo 225 millones de libras, lo que subraya el débil rendimiento de sus acciones en los últimos años.
El viernes, las acciones de Evoke cerraron a tan solo 37,9 peniques, lo que implica que el mercado se muestra escéptico ante la posibilidad de que la adquisición siga adelante.
El plazo para que el pretendiente con sede en Grecia presente una oferta en firme se amplió hasta el 8 de junio con el acuerdo del Panel de Adquisiciones la semana pasada.
«El 20 de abril de 2026, evoke anunció que estaba en conversaciones con Bally’s Intralot sobre una posible oferta por la totalidad del capital social emitido y por emitir de la compañía a un precio de 50 peniques por acción», decía el comunicado.«Las partes continúan manteniendo conversaciones constructivas en relación con la propuesta, que se prevé que consista en una fusión mediante intercambio de acciones con una alternativa parcial en efectivo.«
Este fin de semana, no estaba claro si sería necesaria una nueva prórroga del plazo de presentación de ofertas.
TPG declinó hacer comentarios, mientras que se contactó con Evoke para obtener sus declaraciones.
Fuente: news.sky.com
