Todavía falta que se materialice el ingreso de Advent a Enjoy, pero algunas condiciones de la operación ya comenzaron a revelarse.
Según señaló el operador de casinos, independiente de la participación que alcance el nuevo socio, Advent podrá elegir un mínimo de cuatro de los nueve miembros que componen el directorio. Esto, con el apoyo que les entregará la familia Martinez.
Así lo reveló la compañía en una conferencia telefónica con inversionistas que realizó la semana pasada, oportunidad en la que se refirió al ingreso del fondo a la propiedad de la compañía.
La inversión de Advent se concretará a través de un aumento de capital por US$170 millones, pero luego el fondo lanzará una OPA por hasta el 100% de los títulos que los accionistas estén dispuestos a vender.
Dependiendo del nivel de suscripción de los actuales accionistas y el resultado de la oferta pública, la participación de Advent en la compañía irá en un rango estimado mínimo de 28,4% hasta un máximo de 71,3% en el caso que todos los accionistas minoritarios concurran a la oferta pública con sus acciones. La familia Martínez ha anunciado que no concurrirá al aumento de capital, pero no busca salir de la propiedad. Así, se estima que su participación pasará del actual 57,11% a 28,7%. “Pese a la participación financiera final de Advent en la empresa, la familia Martinez los apoyará para elegir un mínimo de cuatro miembros en el directorio”, detalló el gerente general de Enjoy, Gerardo Cood, a los inversionistas.
Por otra parte, en la presentación se destacó que el aumento de capital va a fortalecer la estructura de capital de Enjoy, permitiendo menores gastos financieros, y potenciando la capacidad de inversión, incluyendo la renovación de licencias de los casinos municipales. “Creemos que Advent tiene una sólida trayectoria en invertir en compañías en crecimiento con operaciones fuertes y damos la bienvenida a su experiencia. Creemos que Advent es el socio adecuado para ayudarnos a continuar enfocándonos en el desarrollo de la industria del entretenimiento e ir liderando oportunidades de expansión en Chile y en la región”, dijo Cood. “Estamos emocionados porque este paso hacia adelante sigue siendo el compromiso de proporcionar servicios premium en juegos (…) esperamos completar esta transacción hacia fines de este año, dependiendo de las aprobaciones regulatorias”, agregó.
Fuente: pulso.cl
