Gambling.com Group Limited (Nasdaq: GAMB) («Gambling.com Group» o el «Grupo»), un proveedor líder de servicios de adquisición de jugadores para el mercado en línea global regulado industria del juego, anunció hoy que ha adquirido NDC Media («NDC Media»), editor de BonusFinder.com («BonusFinder») y activos relacionados, un negocio de marketing de rendimiento de alto crecimiento, alto margen y centrado principalmente en la industria de juegos de azar en línea en América del Norte.
La adquisición de BonusFinder respalda la estrategia de crecimiento global de Gambling.com Group de expandir rápidamente su presencia en América del Norte y se espera que aumente de inmediato. BonusFinder publica portales en línea que ayudan a los consumidores a encontrar y comparar bonos para casas de apuestas deportivas y casinos en línea, el mismo modelo comercial fundamental que Gambling.com Group. Canadá es actualmente el mercado más grande de BonusFinder, posicionando estratégicamente al Grupo para la expansión esperada del mercado de juegos de azar en línea regulado, comenzando con la provincia de Ontario . BonusFinder también tiene tracción en los Estados Unidos , donde el Grupo espera poder acelerar su crecimiento en los próximos años.
«Durante los últimos cinco años, Fintan Costello y su equipo han desarrollado un negocio de marketing de desempeño profesional, líder en la industria, con un enfoque centrado en el cliente y orientado a la marca», dijo Charles Gillespie , director ejecutivo de Gambling.com Group. «La adquisición de BonusFinder le da a Gambling.com Group una escala adicional en el mercado de juegos de azar en línea de América del Norte. Se espera que la fuerte presencia de BonusFinder en Canadá impulse una mayor participación de mercado para el Grupo antes del lanzamiento anticipado del mercado de iGaming y apuestas deportivas en línea de Ontario en abril. «
Fintan Costello , presidente de BonusFinder, agregó: «Estas organizaciones se complementan muy bien como socios dentro del mercado norteamericano. Gambling.com Group ha demostrado su posición de liderazgo dentro de la industria de apuestas deportivas en línea y iGaming, y sus tecnologías patentadas y su experiencia proporcionarán BonusFinder con las herramientas para maximizar el crecimiento en esta nueva y emocionante era de la regulación norteamericana».
Términos de transacción
Según los términos del acuerdo de compra, Gambling.com Group pagó un precio de compra total de EUR 12,5 millones ( USD 13,92 millones ), de los cuales EUR 10 millones ( USD 11,14 millones ) se pagaron en efectivo (sujeto a ajustes por efectivo, capital de trabajo , y endeudamiento, entre otros factores), y 2,5 millones de EUR ( 2,86 millones de USD ) en acciones ordinarias no registradas de nueva emisión 1 . La porción de efectivo se financió con el efectivo disponible.
Los accionistas vendedores pueden beneficiarse de pagos de ganancias adicionales basados en el desempeño financiero de 2022 y 2023. Según el pronóstico del Grupo, se espera que la contraprestación total, incluido el precio de compra pagado al cierre y ambos pagos de ganancias, sea de aproximadamente EUR 41 millones ( USD 47 millones ). Esta consideración total implica un múltiplo de menos de 3,5 veces los ingresos esperados para 2023.
La contraprestación total máxima es de hasta EUR 60 millones ( USD 69 millones ), que consta de EUR 12,5 millones ( USD 13,92 millones 1 ) ya pagados al cierre y un pago de ganancia de hasta EUR 19 millones ( USD 21,85 millones ) pagadero en 2023 como así como un pago de ganancias adicional de hasta EUR 28,5 millones ( USD 32,8 millones ) pagaderos en 2024 . Gambling.com Group tiene la opción de pagar hasta el 50% de cada uno de los pagos de ganancia en acciones ordinarias no registradas a su sola discreción.
La adquisición se cerró el 31 de enero de 2022 y se consolidará en los Estados Financieros del Grupo a partir del 1 de febrero de 2022 .
«Creemos que la combinación de estos dos negocios complementarios aumenta de inmediato nuestras ganancias del año fiscal 2022 y establece una base para una posición de liderazgo en América del Norte que impulsará la creación de valor para nuestros accionistas», dijo Gillespie. «Creemos que la estructura del acuerdo ofrece un atractivo equilibrio riesgo/recompensa para el Grupo. La contraprestación total de la transacción variará en proporción con el desempeño financiero del negocio adquirido, lo que garantiza un múltiplo de adquisición atractivo para el Grupo y alinea estrechamente los incentivos financieros de los negocios recién combinados».
