El proveedor de tecnología para juegos ha completado su nueva emisión de bonos al 5,5%, y la mayor parte de los fondos se destinarán a refinanciar bonos con vencimiento en 2028.
Playtech ha completado la emisión de 350 millones de euros (401 millones de dólares) en bonos senior garantizados tras fijar el precio de la oferta de bonos el 15 de septiembre.
Los bonos devengan un interés anual del 5,5% y vencen el 30 de septiembre de 2031. Fueron emitidos el 22 de septiembre por el 100% de su capital, con intereses pagaderos dos veces al año, el 30 de marzo y el 30 de septiembre. El primer pago está previsto para marzo de 2027.
Playtech planea utilizar los ingresos netos para amortizar la totalidad de sus bonos senior garantizados pendientes al 5,875% con vencimiento en 2028, por un importe de 300 millones de euros. Los fondos también cubrirán la prima de amortización, los intereses devengados y los gastos de transacción, y el saldo restante se destinará a fines corporativos generales.
Los bonos existentes se amortizarán el 15 de octubre. Tras la transacción, se espera que los bonos de 2031 representen el único préstamo pendiente significativo del proveedor de tecnología para juegos. Playtech también cuenta con una línea de crédito rotatoria de 225 millones de euros, que no se había utilizado cuando se fijó el precio del bono.
Los nuevos bonos están garantizados inicialmente por Playtech Services (Chipre) y Playtech Software Limited. Constituyen obligaciones garantizadas de Playtech, mientras que las garantías asociadas son obligaciones garantizadas de los garantes.
Se prevé que S&P Global Ratings asigne a los bonos una calificación BB-, mientras que se espera que Moody’s les otorgue una calificación Ba2. Los títulos tienen denominaciones de 100.000 €, con la posibilidad de adquirir importes adicionales en múltiplos de 1.000 €, y están destinados a inversores profesionales y contrapartes elegibles, no a inversores minoristas.
Playtech ha solicitado la admisión de los bonos a la Lista Oficial de Euronext Dublín y su negociación en su Mercado Global de Intercambio. Citigroup, NatWest, Santander y MUFG actuaron como coordinadores conjuntos de la colocación, con Allied Irish Banks como coadministrador.
El cierre del bono se produce después de los resultados de la primera mitad de Playtech. En ese momento, los ingresos procedentes de operaciones continuas aumentaron un 10% hasta alcanzar los 425,1 millones de euros y el EBITDA ajustado subió un 77% hasta los 162,5 millones de euros. La compañía mantuvo su previsión de EBITDA ajustado para todo el año en más de 270 millones de euros.
